1.  思維升級：掌握AI+財務的核心邏輯，從“被動記賬”轉向“主動賦能業務決策”。

2.  技能躍遷：學會使用AI工具鏈，一鍵完成數據清洗、可視化及智能報告生成，效率提升500%。

3.  實戰賦能：通過真實財務數據分析案例，掌握構建供應商風險預警、成本動因分析、智能報告等模型的能力。

4.  未來洞察：了解AI+BI（商業智能）融合趨勢，繪制個人與團隊的財務數智化進階圖譜。

模塊一：破局——AI如何重塑財務管理的價值邏輯

1.  傳統財務之痛：從“數據孤島”到“洞察乏力”

‐    案例討論：某企業財務部門月末結賬的“人海戰術”與滯后分析。

‐    痛點解析：手工處理低效、業財數據割裂、分析維度單一、戰略支持不足。

2.  AI賦能財務：從“效率工具”到“決策引擎”

‐    核心轉變：核算財務 → 業務財務 → 戰略財務。

‐    AI賦能全景圖：自然語言處理（NLP）、機器學習（ML）、機器人流程自動化（RPA）在財務場景的融合。

‐    權威數據佐證：引用行業報告，闡述AI如何將財務分析效率提升10倍，并成為企業智能化決策的核心驅動力。

模塊二：筑基——AI驅動下的財務數據分析實戰

1.  數據智能預處理：讓“臟數據”變“金礦”

‐    核心技能：使用AI提示詞工程，自動化完成財務數據的清洗、校驗與整合。

‐    工具實操：演示如何利用AI工具（如商湯大模型）快速識別并修復憑證號異常、科目串戶、金額不平等常見問題。

2.  AI信息圖表革命：讓財務數據自己會說話！

‐    秒級轉換：將Excel中的損益表、現金流量表數據，一鍵生成高顏值動態趨勢圖與結構圖。

‐    智能設計：AI自動匹配最佳圖表類型（瀑布圖、杜邦分析圖等），并優化配色與排版，達到匯報級標準。

‐    互動案例：學員現場提供數據片段，體驗“數據→可視化圖表→初步洞察”的全流程。

模塊三：攻堅——AI在核心財務場景的深度應用

1.  智能成本與費用分析

‐    案例深度剖析：AI如何分析生產與運營數據，自動定位成本效率瓶頸，提出優化建議，實現成本降低的目標。

‐    實戰演練：利用AI進行費用報銷數據的多維度聚類分析，自動識別異常模式與潛在風險點。

2.  動態風險與績效監控

‐    供應商風險預警：構建AI模型，實時監控供應商交貨期、質量、價格波動，實現采購決策的“快、準、狠”。

‐    財務績效儀表盤：學習搭建基于AI的實時財務KPI看板，讓償債能力、盈利能力、運營效率等指標一目了然。

模塊四：升華——AI賦能財務報告與戰略溝通

1.  智能財務報告與PPT一鍵生成

‐    報告自動化：輸入關鍵財務指標和結論，AI自動擴充生成結構完整、文字流暢的財務分析報告段落。

‐    PPT設計大師：3分鐘生成專業級財務匯報PPT初稿，自動將數據報告轉化為高級信息圖表，并智能同步演講備注。

2.  多模態財務溝通：從數字到敘事

‐    智能創作演示：輸入一份財報核心數據，AI自動生成一段帶有數字人講解、動態圖表展示和背景配音的短視頻摘要，用于向上匯報或部門宣導。

‐    “高能秘書”體驗：演示如何將財務會議錄音，快速轉為智能紀要，并提煉關鍵行動項與財務數據承諾。

模塊五：致遠——構建面向未來的AI財務能力體系

1.  AI+BI融合：CFO的智能決策新趨勢

‐    探討AI如何與商業智能（BI）平臺深度結合，實現預測性分析、情景模擬與自動化洞察推送。

‐    簡介RAG（檢索增強生成）技術，探討如何構建企業專屬的“財務制度與案例AI知識庫”，賦能團隊。

2.  變革管理與能力規劃

‐    定位未來財務團隊角色：流程優化師、AI訓練師、業務分析師、戰略顧問。

‐    制定個人與部門的AI財務工具學習地圖與試點場景規劃，確保培訓成果落地。

宋老師 上海威才咨詢 | 資深全能實戰教練

‐    上海交通大學畢業

‐    曾任Adobe公司南方區考試中心經理

‐    AIGC、結構化思維、數據分析、演示呈現專家

‐    現為上海市多媒體考核辦公室專家組成員

‐    2023年以來從事AI+實戰工作，輔導企業100+

‐    16年以上演示技巧和數據分析授課經驗

‐    500強企業授課超過200家

背景介紹：

1.      擅長領域：

‐    AI賦能辦公效率提升(整體AI課程交付200場,Deepseek已完成交付130場)

‐    AI賦能政企降本增效

‐    Fine Bi數據分析及可視化

‐    PowerBI數據分析及可視化

‐    邏輯寫作與表達：金字塔原理

‐    Project在項目管理中的應用

‐    演示技巧

‐    PPT邏輯表達和視覺化呈現

‐    Excel數據統計和分析

2.      授課優勢：

‐    以解決客戶痛點問題為切入點，深厚的理論基礎結合豐富的實戰經驗，開發出簡單實用的定制化方案、工具和方法；

‐    其《智能密鑰》系列課程，整合了國外先進的管理理論、方法、體系，融入了中國本土企業管理實際情況；采用了案例分析、場景模擬、角色扮演、情景游戲等多種授課方式，受到參課學員與聘用公司的廣泛好評；

‐    宋老師的工作背景，能夠從專業的視角對項目管理工具、數據分析和演示技巧及呈現進行研究、分析與整合，加上課程內容邏輯化的設計，及他的耐心和細致，讓學員能在一種開放和風趣的氛圍中獲取、理解、掌握相關的知識要點和應用技巧。

‐    他對演示及有效表達技巧及視覺化思想，以及在企業管理中的應用有著較深的研究和獨特的認識，便于學員在課后及日程的工作中有效的匯報及呈現工作。

‐    其中，《Project項目管理在企業管理中的高級應用》、《Excel數據分析與圖形化演示》、《PPT演講與表達技巧》等課程，深受企業中高層喜愛，為企業培養商務精英多達5000人次。

3.      典型客戶：

在IT、房地產、建筑工程、機電、航空、汽車、零售、金融、保險、醫療、交通、電力、電信等行業致力于人才的培養服務，曾組織實施了多家企業培訓項目，包括并不僅限于：

‐    江鈴汽車全司AI+全系列課程

‐    錦江集團錦江學院AI系列課程

‐    江西人才交流中心全省Deepseek課程

‐    安徽淮南礦業集團Deepseek培訓

‐    上海臨港-漕河涇開發區Deepseek課程

‐    特靈空調AI課程

‐    華域視覺Deepseek課程

‐    華電集團Deepseek課程

‐    佛吉亞汽車零配件AI課程系列

財富500強中的200多家

中國商飛，博世轉向，海拉電子，DELL，瑞聲科技，博世,西門子，蔻馳，小米，雅培，強生，諾華，阿斯利康，衛材藥業、羅氏，中國電信，中國聯通，贏創，思科，宜家，ABB等。

其他大型企業

詩道芬（上海 ）商務咨詢有限公司、沃特蘭亭水泥有限公司、Novartis，Roche、上海銀行、百威、上海虹橋機場、上海浦東機場、中國人民銀行、中國人民保險、上海美美百貨、Intel上海、江蘇華瑞制藥、中國電力浙江公司、通用、大眾，比亞迪、沃爾沃、輝山乳業，伊利，上海電氣、寶鋼等。

學院

上海大學悉尼工商學院、中歐國際商學院、上海理工大學等。